В Париже есть один парень по имени Гаспар. Он поёт в маленьком кабаре на Монмартре, и когда выходит на сцену, зал замирает. У него голос тёплый, как свежий круассан, и юмор, от которого даже официанты забывают разноску. Девушки вздыхают, оставляют ему записки, цветы и номера телефонов. А он улыбается, кивает и идёт домой один. Говорит, что сердце у него давно на замке, и ключ он где-то посеял ещё в детстве.

Однажды ночью, после очередного выступления, Гаспар решил пройтись вдоль Сены. Было тихо, только вода шуршала о камни. Он остановился у парапета, закурил и вдруг услышал странный звук. Кто-то пел. Очень тихо, почти шёпотом, но так красиво, что у него мурашки побежали по спине.

Он спустился ниже, к самой воде, и увидел её. Девушка лежала на мокром камне, волосы разметались, как водоросли, а вместо ног у неё был длинный серебристый хвост. Она была ранена, видимо, зацепилась за что-то острое в реке. Гаспар сначала подумал, что это шутка или съёмки какого-то фильма. Но когда она открыла глаза и посмотрела на него, он понял, что всё по-настоящему.

Он принёс ей свой пиджак, завернул и каким-то чудом дотащил до дома. Положил в ванну, налил воды и сидел рядом всю ночь. Она молчала, только смотрела огромными глазами и иногда трогала его руку холодными пальцами. Утром она наконец заговорила. Звали её Лула. Она действительно была русалкой. И да, она знала все старые истории про то, что мужчины, полюбившие русалок, сходят с ума или тонут. Но ей было всё равно.

С этого дня жизнь Гаспара перевернулась. Он отменял выступления, врал друзьям, что заболел, и целыми днями возился с Лулой. Приносил ей морскую соль, чтобы вода в ванне была как в океане, покупал рыбу на рынке и учил её говорить по-французски. Она училась быстро, смеялась над его шутками и пела ему песни, от которых в комнате становилось светлее.

Но чем больше он влюблялся, тем сильнее чувствовал, что что-то не так. Лула грустила по ночам. Говорила, что ей нужно обратно в воду, иначе она умрёт. А он не мог отпустить. Впервые в жизни ему было страшно потерять кого-то. Он начал искать способы, как оставить её рядом навсегда. Читал старые книги, ходил к странным людям, которые обещали чудеса за большие деньги.

Однажды вечером он вернулся домой и застал пустую ванну. Только мокрые следы на полу и записка на зеркале, написанная её аккуратным почерком: «Спасибо тебе. Я не хочу, чтобы ты стал ещё одной грустной историей». Он выбежал на улицу, но всё-таки опоздал. У Сены он увидел только лунную дорожку на воде и услышал далёкую песню, которая постепенно затихала.

Гаспар больше не поёт тех лёгких смешных песен. Теперь в его репертуаре появилась одна, очень тихая. Про парня, который однажды нашёл в реке чудо и не смог его удержать. Зал всё так же замирает, когда он её исполняет. А он сам каждый вечер ходит к Сене, на то самое место. Просто стоит и смотрит на воду. На всякий случай.