Третий сезон сериала Однажды в сказке начинается с самого начала бьет по эмоциям сильнее прежних. Злые чары наконец разрушены, и жители Сторибрука помнят, кто они на самом деле. Но радость длится недолго. Генри похищают, и чтобы спасти мальчика, героям приходится отправиться на остров, куда не ступала нога взрослого человека уже несколько столетий.

Этот остров называется Неверленд. Здесь правит Питер Пэн, но совсем не тот добрый мальчишка из детской книжки. Перед нами хитрый, жестокий и практически бессмертный подросток, который собирает потерянных мальчишек и питается их верой в волшебство. Чем дольше ребенок верит, тем сильнее становится Пэн.

Эмма, Регина, Белоснежка, Прекрасный Принц, Крюк и Румпельштильцкин объединяются в самой странной команде, какую только можно представить. У каждого свои счеты с Питером Пэном, и далеко не все готовы работать вместе. Доверия почти нет, старые обиды вспыхивают каждую минуту.

Особенно тяжело Регине. Она винит себя за все плохое, что сделала раньше, и теперь хочет доказать, что способна быть хорошей матерью для Генри. Ей приходится учиться просить помощи и отпускать желание всё контролировать.

Капитан Крюк раскрывается с неожиданной стороны. За маской циничного пирата прячется человек, который когда-то любил по-настоящему и до сих пор не может забыть ту потерю. Его отношения с Эммой потихоньку переходят из взаимных подколок в нечто большее.

Румпельштильцкин сталкивается с самым страшным пророчеством. Ему предсказано, что он погибнет, спасая близких. Впервые за много лет Тёмный боится по-настоящему и пытается найти способ обмануть судьбу.

В это же время в Сторибруке остаются те, кто не попал на корабль. Им приходится защищать город от новых угроз. Появляются старые знакомые, о которых все успели забыть, и раскрываются тайны, которые меняют представление о прошлом героев.

Сезон полон неожиданных поворотов. Друзья становятся врагами, а враги неожиданно помогают. Граница между добром и злом стирается окончательно. Каждый герой проходит через серьёзные испытания и меняется до неузнаваемости.

Генри взрослеет прямо на глазах. Он перестаёт быть просто ребёнком, который верит в сказки, и начинает сам влиять на ход событий. Мальчик понимает, что магия имеет цену, и иногда ради спасения близких приходится принимать очень трудные решения.

К финалу сезона герои понимают простую истину. Настоящее волшебство не в заклинаниях и не в магических артефактах. Оно в семье, в способности прощать и в готовности пожертвовать собой ради тех, кого любишь.

Третий сезон получился самым тёмным и самым эмоциональным. Здесь больше боли, больше слёз, но и больше надежды. Герои учатся верить не только в сказку, но и друг в друга. А это, пожалуй, самое сложное волшебство из всех возможных.