Наследник одной из самых влиятельных криминальных семей Сеула живёт под чужим именем и старается не привлекать внимания. Его зовут Со Джун, и он уже давно решил, что кровь на руках ему не нужна. Он хочет обычной жизни, но прошлое не отпускает так просто.

Однажды вечером он заходит в маленький бар в районе Хондэ, чтобы просто выпить кофе и послушать живую музыку. На сцене поёт девушка с удивительно чистым голосом. Её зовут Ли Ын Хи. Она выступает под гитару и собирает последние силы, чтобы не бросить свою мечту стать настоящей певицей.

Джун приходит в этот бар снова и снова. Сначала просто послушать, потом чтобы увидеть её улыбку, а затем уже не может прожить день, не услышав хотя бы пару слов от неё. Он знает, что не имеет права приближаться. Один неверный шаг и её жизнь окажется под угрозой.

Ын Хи замечает постоянного посетителя, который всегда сидит в углу и никогда не заказывает алкоголь. Он кажется ей слишком спокойным и слишком красивым для такого места. Однажды она решает подойти первой и спросить, почему он приходит каждый раз.

Так начинается их история. Сначала осторожные разговоры после выступлений, потом долгие прогулки по ночному Сеулу, совместные репетиции в пустом зале. Джун учит её не бояться сцены, а она учит его смеяться так, будто завтра не существует.

Но чем ближе они становятся, тем сложнее ему скрывать правду. Телефонные звонки посреди ночи, странные машины у дома, старые друзья отца, которые внезапно появляются рядом. Джун понимает, что его мир рано или поздно коснётся её.

Ын Хи получает предложение пройти прослушивание в крупном агентстве. Это её главный шанс. В тот же день люди из прошлого Джуна дают ему понять, что пора возвращаться в семью. Иначе пострадают все, кто ему дорог.

Он оказывается перед выбором: остаться хорошим парнем, которого полюбила Ын Хи, или снова стать тем, кем его воспитали. Джун решает защищать её единственным известным ему способом, даже если ради этого придётся испачкать руки.

Любовь, которая началась с простой песни в маленьком баре, превращается в историю о том, как трудно вырваться из клетки, в которую тебя посадили ещё до рождения. И о том, готов ли человек пожертвовать собой ради того, чтобы любимый остался чистым.

Они вместе проходят через угрозы, предательство и страх. Ын Хи узнаёт, кто он на самом деле, но не отворачивается. Она говорит, что полюбила именно его, а не выдуманную версию.

В финале Джун делает то, чего от него никто не ожидал. Он разрубает все нити, которые связывали его с криминальным миром, платя за это слишком высокую цену. А Ын Хи выходит на большую сцену и поёт песню, которую они когда-то написали вместе в пустом зале.

Это история о том, что даже в самой тёмной семье может родиться человек, который выберет свет. И о девушке, которая готова стоять рядом, даже если весь мир против них.