Макар Климов, бывший сотрудник уголовного розыска с Петровки, теперь работает в маленьком провинциальном городке.

Его и верного пса Бима перевели сюда не просто так. Официально причина перевода звучит как наказание за якобы имевший место роман с женой высокого начальника. На самом деле всё сложнее, но Макару об этом никто не рассказывает.

Он снимает небольшой домик прямо на берегу реки. Место красивое, тихое, воздух свежий. Казалось бы, можно наконец отдохнуть от столичной суеты. Но отдыхать не получается.

В городке и окрестных деревнях орудует группа, которая занимается торговлей и контрабандой наркотиков. Преступники действуют осторожно, маршруты меняют часто, а местные жители предпочитают молчать.

Макар быстро понимает, что его сюда направили не случайно. Кто-то сверху знает, что именно он способен разобраться с этой бедой. И хотя официально его должность звучит скромно, на деле ему дают полную свободу действий.

Бим, умный и преданный пес, становится главным помощником. Он чует опасность раньше людей, находит спрятанные тайники и никогда не подводит хозяина. Между Макаром и Бимом настоящая дружба, проверенная годами службы.

Расследование начинается с мелочей. Макар наблюдает за подозрительными лодками, которые появляются на реке по ночам. Он разговаривает с рыбаками, заходит в местные магазины, запоминает лица.

Постепенно картина проясняется. Выясняется, что наркотики привозят из соседнего региона по воде, а потом распределяют по всей области. Во главе стоит человек, которого в городке уважают и боятся одновременно.

Макар действует аккуратно. Он не хочет спугнуть преступников раньше времени. Каждый шаг просчитан, каждый разговор записан в голове. Бим всегда рядом, готовый в любой момент броситься в погоню или предупредить об опасности.

По ходу дела Макар знакомится с местными жителями. Кто-то помогает, кто-то отворачивается. Есть и те, кто сам пострадал от наркотиков и готов рассказать правду. Эти встречи меняют Макара, заставляют его по-новому смотреть на свою работу.

Третьий сезон показывает, как трудно бороться с преступностью в маленьком городке, где все друг друга знают. Здесь нельзя просто ворваться с обыском. Нужно учитывать чувства людей, их страхи и надежды.

Макар и Бим проходят через множество опасных ситуаций. Их несколько раз пытаются запугать, однажды даже устраивают засаду. Но они не сдаются. Пес спасает хозяина не один раз, а Макар прикрывает Бима своей жизнью.

В финале всё приходит к большой операции. Макар собирает достаточно доказательств, чтобы арестовать всю группу. Помогают коллеги из области, но главная роль остаётся за ним и его четвероногим напарником.

После завершения дела Макар остаётся на берегу реки. Он смотрит на воду и понимает, что этот перевод, возможно, стал лучшим, что с ним случилось. Здесь он нужен по-настоящему, а не просто выполняет приказы сверху.

Бим лежит рядом, положив голову на лапы. Они оба устали, но довольны. Зло побеждено, хотя бы на время. А завтра может появиться новое дело. И они снова будут готовы.